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　　CFC金属研究　　作者 | 楚新莉 中信建投期货研究发展部

　　研究助理 | 杨陈渝虎 中信建投期货研究发展部

　　期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461号

　　本报告完成时间 | 2026年2月12日

　　摘要

　　近期铁矿石偏弱运行
。一方面
，受限于四成左右的钢厂盈利率，钢厂复产意愿较低 ，节前铁水恢复缓慢；另一方面
，临近春节，现货成交清淡 ，钢厂补库收尾
，前期市场交易的补库逻辑逐渐失效。

　　历年春节前后行情波动较大 。产业方面，节后有需求成色的考验 ，且2-3月处于海外极端天气的高频期，供给也易出现较大变数
。宏观方面
，三月初有两会政策预期的博弈，也易出现消息面炒作 ，例如2025年节后“粗钢压减”的预期带动了矿价的下跌。

　　今年预计行情波动放小
，走势前高后低 。产业方面，今年情况略弱于2025年 ，铁水产量略高于去年节前
，钢厂盈利率在四成附近，低于去年的五成左右 ，港口库存高企
，45港来到历史新高的1.7亿吨，压力显著 ，但目前又明显好于2024年
，故节后深跌的可能不大
。预期方面，市场对于三月两会和节后需求复苏的预期偏谨慎 ，故行情波动或较往年有所放小。走势节奏来看，节后两会预期可能一定程度支撑矿价
，待预期落地，市场逻辑或转向需求成色的考验 ，在预期较弱的背景下
，矿价或有下调，重点关注铁水恢复情况 ，钢材库存压力以及宏观预期博弈 。

　　月度策略：节后至3月铁矿石05合约运行区间预计730-810元/吨
，策略上，高抛低吸为主。

　　风险提示：海外金融风险 、国内经济复苏节奏
、宏观政策力度、上下游供需情况 、海外极端天气影响

　　正文

　　一
、近期行情回顾

　　近期铁矿石走势偏弱
。一方面 ，受限于四成左右的钢厂盈利率
，节前铁水恢复缓慢，最新日均铁水产量 228.6万吨 ，环比上周仅增加0.6万吨
，近期几乎持稳在228万吨附近；另一方面，现货成交清淡 ，钢厂补库收尾，截至2月6日
，Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为10316.6万吨，环比增348.1万吨 ，前期市场交易的补库逻辑逐渐失效。

　　二、历年来春节后走势复盘

　　春节前后行情波动较大 。产业方面
，节后有需求成色的考验，一旦钢厂复产 、钢材去库不及预期 ，前期已计价的部分易回吐
，另外节后仍处于海外极端天气的高频期，例如出现澳洲飓风 ，巴西强降雨等
，导致供给也易出现较大变数
。宏观方面，三月初有两会政策预期的博弈 ，也易出现消息面的炒作
，例如去年“粗钢压减 ”的预期带动了矿价下跌。

　　2022年：强预期vs弱现实，行情冲高回落 。2021年底中央经济工作会议提出“稳字当头
、稳中求进
” ，市场对“宽信用”、“稳增长 ”抱有较高期待
。春节后开盘，在“基建超前发力” 、“房地产政策松动
”等预期下
，同时俄乌冲突爆发推升通胀，全球货币政策收紧预期升温 ，黑色系集体冲高。而后现实数据不及预期
，铁水产量恢复缓慢，节后几周始终在220-230万吨徘徊 ，钢厂盈利率下行
，终端需求方面，地产销售、新开工面积同比下滑 ，并随着“金三银四”需求被证伪
，矿价震荡回落 。

　　2023年：基本面尚可，矿价震荡运行
。2023年初市场对经济复苏 ，特别是房地产和消费复苏抱有一定期待
，不过较2022年的预期相对谨慎。节后基本面表现尚可，钢厂逐步复产 ，铁水产量回升，情况明显优于2022年
，节后4/8周，日均铁水已恢复至234/240万吨附近 ，不过终端需求表现平平
，限制上方空间，矿价整体高位震荡 。随后4-5月 ，在全年“粗钢平控 ”传言扰动以及“银四
”需求成色不足的背景下
，铁矿石整体重心下移，矿价在“政策托底预期”和“现实需求疲软 ”之间反复摇摆
。

　　2024年：产业弱势 ，政策托底
，矿价大幅下行。2024年初房地产市场持续探底，宏观层面“超长期特别国债
”
、“大规模设备更新”等政策不断推出 ，旨在稳定经济 。节后基本面数据悲观
，房地产销售和投资数据断崖式下滑，钢厂亏损严重 ，主动减产，节后钢厂盈利率维持在20-30%的历史低位
，而铁水恢复也比较缓慢，节后4/8周 ，日均铁水仅在221/225万吨附近
，铁矿石港口库存持续累积，矿价大幅走弱。在“宏观政策托底 ”与“产业崩塌现实
”博弈下 ，疲弱的现实数据和负反馈逻辑占据了上风
。

　　2025年：强现实托底
，矿价震荡后走弱。自2024年底以来，一系列稳增长政策 ，特别是房地产存量资产收购和“三大工程”切实落地并形成实物工作量
，推动节后需求启动，钢厂利润修复并积极复产 ，钢厂盈利率维持在五成上方
，铁水产量迅速回升，节后4/8周 ，日均铁水已恢复至228/237万吨附近，港口库存持续下降 。另外
，当时海外供给扰动频发，更助推了铁矿石节后一段时间的偏强运行
。而后 ，随着供给逐步恢复与年内“粗钢压减 ”传闻的扰动
，铁矿石估值有所下修，不过整体还是受到基本面托底。

　　三、2026年节后走势如何？

　　较往年行情波动放小 ，预计前高后低 。产业方面
，可参考2023年与2025年，今年情况略弱于2025年 ，铁水产量略高于去年同期
，钢厂盈利率在四成附近，低于去年的五成左右 ，港口库存高企
，45港来到历史新高的1.7亿吨，压力显著 ，但目前又明显好于2024年，故矿价出现月度级别的大幅回调的可能性不大
。预期方面
，目前市场仍对三月初两会有一定期待，但保持相对谨慎中性 ，对节后需求复苏的预期也偏弱
，故矿价走势波动或较往年有所放小，即使需求出现超预期 ，上方空间也会受到长期视角供给过剩的压制
，而更有可能的是以强现实 、高铁水产量为矿价下方托底，类似于2025年的情况。走势节奏来看 ，春节后市场对两会的预期可能会一定程度拉动矿价
，待预期落地，市场交易逻辑或转向需求成色的考验 ，在需求预期较弱的背景下
，矿价或有下调，重点关注铁水恢复情况 ，下游钢材库存压力，以及宏观预期博弈 。

　　作者姓名：楚新莉

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　　研究助理：杨陈渝虎

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